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中证500——投资价值分析

时间:2019-10-14 20:23 作者:admin

中证500——投资价值分析

中证500——投资价值分析指数基金中沪深300指数和中证500指数是受众较广的两个指数,同时有多家基金公司在跟踪它们。 沪深300指数代表的是300家A股中大市值最大的公司;中证500指数是剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后,总市值排名靠前的500只股票组成,综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。 选样方法:1、剔除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票;2、最近一年日均成交金额由高到低排名,剔除排名后20%的股票;3、按照最近一年日均总市值由高到低进行排名,选取排名在前500名的股票组成中证500指数样本股调整方法:每年6月、12月两次调整成分股,调整比例一般不超过10%历史收益中证500指数的基值计算时间是2004年12月31日,初始基值为1000点,最新收盘,点,14年多增长倍,沪深300指数也是同期开始计算基值的,最新收盘是点,上涨倍。 中证500指数中证500指数与沪深300指数基本上一起经历牛市、熊市,但是中证500在2015年的牛市中涨势非常猛,差不多是沪深300的两倍,然后从牛市定顶点到现在点数跌了58%,所以最近5年中证500的收益并不理想,官方数据是近5年的年化收益为%。 这也说明,如果指数基金买贵了,需要很长的时间去修复,尽管投资的时间长,也未必收益好。 行业分布情况行业分布较广,10大一级行业都有覆盖到,其中电信业务、信息技术、原材料合计占比一半。 成分股情况因为成分股包含了500只股票,所以每只股票的全总较小,个股最大权重都没有超过1%,这也是指数基金不怕黑天鹅事件的原因。 中证500指数中市值最大的859亿,最小的38亿,平均市值152亿。

沪深300指数中市值最大的15206亿,最小的158亿,平均市值1021亿。 以体量来看沪深300指数是中证500指数的7倍。

盈利情况前3年的盈利有明显的增长,最近1年的盈利受到影响,下滑了一些。

盈利有些波动,这也是中小市值的原因,没有大市值的指数稳定。 估值情况当前的市盈率,低于平均水平,百分位处于历史11%的位置,比较低估。 总结:1、中证500代表的是中小市值的指数基金,平均市值152亿;2、在2015年牛市中上涨较猛,导致最近几年收益受影响3、成分股数量多,行业分布广,最近3年的盈利上涨不错,遗憾的是近1年盈利下滑。

4、当前的估值处于低估期,有估值优势。 关注:路漫笔记(转载请注明作者与出处)巴菲特:如果没有一份睡后收入,你将工作到老。

中证500指数走势沪深300。